今天把近期部分消息做一个汇总，文章最后会放我写的琐事，权当给大家周末打发时间之用。
①乘联会秘书长崔东树发文表示，我始终认为整车企业自造电池是趋势。这是因为电池的成本占比太高，至少占到整车价格的25%左右，德国大众的年财年表现强劲，数据显示其年销售收入达亿欧元，销售利润达到6.7%。如果改成电池驱动，电池的成本也是千亿欧元的概念，这实在是太大的数值，如果没有电池的利润，大众的销售利润率会大幅下降，那大众的价值将锐减，而且盈利差带来的系列问题都会很严重。
②三位消息人士表示，大众汽车公司决定在两年内替换其大部分新车目前由LG化学和SK创新供应的电池。
③瑞典锂离子电池制造商Northvolt表示，该公司已从德国大众汽车公司获得一份为期10年、价值超过亿美元的订单。Northvolt还称，将把其在萨尔茨基特的合资企业NorthvoltZwei的股份出售给大众汽车，而大众也将成为这家德国超级工厂的唯一所有者。
④一周前，大众汽车发布了全新“加速战略”，宣布将再次加快电动化的转型速度，计划到年，在欧洲市场的纯电动汽车销量占新车销量的70%以上，在中国和美国市场的纯电动汽车销量占比超过50%，皆双倍于之前的计划。
⑤大众汽车集团在举行的“PowerDay”（电池日）上表示，固态电池拥有更好的性能和更低的成本。未来，固态电池隔膜将从多孔隙隔膜变为陶瓷隔膜，不使用电解液，负极从石墨变为锂金属，正极从三元材料变为正极金属材料，以此降低电池重量，车辆续航从0-80%的充电时间可以缩短到12分钟。
⑥7月16日，宝马集团表示为加速推动电动化的发展，其已与瑞典动力电池企业Northvolt签订了动力电池长期供应合同，合同金额约为20亿欧元，力争在年推出25款新能源汽车，其中一半是纯电动车型。
评：
1、电动汽车是未来十年，二十年存在的大趋势，国内比亚迪，蔚来，小鹏，理想，广汽等企业在这块也是达成了共识，现在欧洲也在持续加码，美国是以特斯拉为领导，出现分歧主要是在日本，日本研究电动汽车很早，不论是原材料还是电池制备上都是领先一步的，但丰田本田步子迈的太小，发力主要在混动+氢能源上，差距正在与其他企业逐步拉大。短期来看，供需不平衡最大利好是电池厂商，但国际车企都有自造电池的计划，不论是特斯拉还是大众，这块我还是同意崔东树的观点，但3-5年内电池厂商大逻辑肯定是存在的。
2、上一点是确立新能源汽车这个大方向，一个人的成功，不仅需要努力奋斗，更要考虑历史的进程，在正确的方向上努力才是成功的基础。那么第二点就是要考虑在浩浩荡荡的新能源潮流中做什么的问题。我的看法是做锂电池产产业链个股，正负极、电解液、隔膜，当然还有很多汽车零部件个股。
这里聊聊我最熟悉的隔膜。
周五盘后星源材质发布两则公告：
1，拟与苏美达国际技术贸易有限公司（进口代理）、布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》（合同编号：SSTM[-]、SSTM[-]），向布鲁克纳机械有限公司购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务，苏美达国际技术贸易有限公司作为进口代理主要义务为设备的进口和付款，合同金额为,,.00欧元（此价格为固定的净价）。
2，为了能够持续且稳定地达成长期合作，基于双方的合作意愿，双方拟签订《TheSupplyContractfortheSaleandPurchaseofMaterials》（以下简2称“《供应合同》”），约定公司向Northvolt供应锂离子电池隔膜，合同金额不超过约33.4亿元人民币。合同期限：合同自双方执行之日起生效，有效期至商业生产开始之日起六年初始期届满为止，如到期未终止则自动延续连续两年。履约能力：Northvolt是一家位于瑞典斯德哥尔摩的锂离子电池公司，其主要融资方包括高盛，欧洲投资银行（EIB），大众汽车集团和宝马。Northvolt正在建立锂离子电池带电芯，系统和解决方案的生产，其中包括在瑞典Vasteras的研究，开发和测试的生产设施以及在瑞典Skelleftea的超级工厂。Northvolt的锂离子电池产品主要用于汽车，电网存储，工业机械和便携式工具等领域。
评：前面列举了部分大众宝马未来计划，这是一个大方向，大趋势，奠定了未来五年，十年欧洲市场的需求基础，后面星源材质两则公告为选择。这里设备采购商为江苏国资对外贸易公司，问了下设备采购是扩产江苏湿法产线。之前星源材质纪要提到国内年有八亿新增产能，从接触设备商到完全落地大概一年半的时间，现在设备合同拟好了，那么明年完全落地能够批量出货大概是5-6月左右。这里我也有个不解的疑问是布鲁纳克新设备单线应该不止1亿产能，为什么8亿产能需要采购八条设备？我能想到唯一合理的解释就是合同部分需要延后交付，毕竟当下设备订购周期就在2年之上，是未来将来扩产下的订单。
今年第二季度LG南京开始供货，并且占比超过50%，这块是LG专供上海特斯拉ModelY系列，那么第二季度环比会有不小增长。
之前星源材质电话会议我又听了一遍，上次一季报漏掉的一个是1-5月份每个月股权激励费用为万/月，6-12月计提费用为万/月，后面3-4季度单季度在股权激励上可以少万左右，那么今年下半年环比增长的点就包括产能利用率提升、客户结构带来的毛利率提升、财务支出的减少和单线技改产出的增加。一季报没看的去
